地区经济稳中趋向协调
作者:申兵 王继源 文章来源:国家发改委国土开发与地区经济研究所 点击数: 更新时间:2017-08-06 21:05:04

——2017年上半年地区经济形势分析及下半年预测

 
    2017年上半年,地区经济总体呈现稳步增长态势。山西等前两年经济增长乏力省区基本结束了最困难时期,开始转为温和增长;经济增速较快地区保持良好势头,继续领跑全国,地区经济增长的协调性有所提升。

一、大部分省(区、市)经济先行指标改善,工业增速和利润提高
    前5个月,各省区发电量等经济先行指标和工业生产形势同比明显好转。

(一)经济主要先行指标明显改善

    19个省(区、市)发电量回升。1-5月, 19个省(区、市)发电量增速同比加快,其中宁夏、云南、江西、福建、天津、内蒙古、山西、湖南、甘肃、青海10个省份,扭转了2016年同期负增长趋势,发电量增速回升幅度普遍在10个百分点左右甚至更高。新疆发电量增速则在2016年同期8.3%的高基数上进一步加快0.1个百分点。全国除西藏外的30个省(区、市)中,实现发电量正增长的达到25个,比2016年同期增加了6个(参见图1)。
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    图1  2017年1-5月各省(区、市)发电量增速
        注:未包括西藏。数据来源:国家统计局

    20个省(区、市)公路货物运输快速增加。前5个月,20个省(区、市)公路货运量增速超过7%。26个省(区、市)公路货运量增速同比加快,其中新疆加快22.1个百分点,山东、湖北、安徽分别加快13.9、12.5、11.9个百分点,甘肃、浙江加快8.8和8.7个百分点(参见图2)。
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                       图2  2017年1-5月各地区公路货运量增速
                 注:未包括西藏。数据来源:中经网
 

(二)工业增速加快的同时效益提高

    17个省(区、市)工业实现7%以上增速。1-5月, 31个省(区、市)中除辽宁省工业仍为负增长外,其他省区工业均实现了不同幅度的增长,规模以上企业工业增加值增幅超过7%的有17个,其中西藏、重庆和宁夏增幅超过10%(参见图3)。地区间以工业为代表的经济增长协调性有所提高,前5月全国31个省(区、市)工业增加值增速变异系数为0.487,与一季度的0.482基本持平,较2016年上半年的0.711和全年的0.783呈现大幅下降趋势。
    能矿工业占比较大省(区、市)利润明显回升。1-5月份,我国行业利润同比增长较快的主要是煤炭开采和洗选业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业,以这些工业为主导产业的地区,如东北三省、山西、内蒙古、陕西、河北等,工业效益有了明显改善。前5个月,这些省(区)实现工业企业利润增长60.0%,增速高于全国37个百分点,利润占全国的比重为13.3%,同比提高3.0个百分点。

\                       图3  2017年前5月各地区工业增加值增速
   数据来源:国家统计局
 
二、传统和新兴动能共同推动地区经济增长
 上半年地区经济增长相对较为均衡,主要是由重工业、出口等传统增长动能与以新经济为代表的新动能共同推动。这与2016年同期传统动能明显乏力的局面形成较鲜明的对比。
(一)能矿产品价格回升拉动能矿产业大省工业在低基数基础上回升
    前两年国际大宗商品价格走低和国内工业产能过剩,共同形成了能矿等工业产品“量价齐低”的低基数效应。随着近期工业品价格反弹和供给侧结构性改革成效初显,能矿产业比重较大省份工业增长和盈利情况明显改善。以山西省为例,1-5月份,全省煤炭价格上涨44.2%,炼焦上涨65.4%,冶金上涨24.3%,使得全省工业生产者购进价格上涨17.5%,低于出厂价格6.5个百分点,工业企业盈利空间扩大,全省规模工业增加值增长8.0%,比上年同期加快10.6个百分点。其他能矿资源生产大省也与此类似,2017年以来,东北PPI同比保持高位,三省工业企业利润总额同比增长18.1%,特别是黑龙江省前5月利润总额达224.5亿元,大幅提高760.2%。内蒙古能源工业同比增长6.6%,增速较1-4月份提高0.2个百分点,对规模以上工业增长的贡献率达到45.8%,拉动工业增长2.9个百分点。钢铁价格持续上涨则为河北经济增长带来推动力量,2017年前5个月,河北黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业企业的利润总额增速分别高达53.8%和81.1%。
(二)国际经济环境好转使外需对省区经济增长贡献恢复性提高
    2017年以来,外部环境总体改善,美、欧、日等发达经济体温和复苏。外需回暖使国内沿海省份出口同比转负为正,前5个月,出口总额排在前五位的广东、江苏、上海、浙江、山东分别增长14.2%,16.7%、10.6%、13.6%和16.9%。除沿海地区以外,内地省份也普遍实现出口高增长,中部的湖南、山西、江西分别增长61.9%、46.1%和39.5%,西部的宁夏(153.4%)、青海(122%)增长超过100%,新疆(49.6%)、四川(46.4%)、陕西(40.5%)超过40%(参见图4)。
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    图4  2017年1-5月各地区出口增速
资料来源:国家统计局

(三)新产业和新业态继续成为省区经济新的增长点
    上半年,许多省(区、市)新产业贡献度保持提升态势。前5个月,浙江省高新技术、装备制造、战略性新兴产业增加值增速均快于规模以上工业,对规模以上工业增长的贡献率分别达54.4%、65.0%和35.6%。广东省计算机通信和其他电子设备制造业增长13.1%,对全省规模以上工业增加值增长的贡献率为43.9%,拉动全省规模以上工业增加值增长3.0个百分点。山西省战略性新兴产业增加值增长10.7%,快于全省工业2.7个百分点,其中新能源汽车产业增加值增长3.2倍,高端装备制造业增长96.6%,新材料产业增长18.0%,生物产业增长12.7%。辽宁省工业高技术行业和新产品增长较快,规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值比上年同期增长56.5%,工业机器人产量增长24.0%。贵州省计算机、通信和其他电子设备制造业比上年同月增长80.6%,电气机械和器材制造业比上年同月增长41.3%,医药制造业比上年同月增长19.9%。
(四)民间投资回暖为经济增长再增动力
    随着实体经济出现生产平稳、效益回升的良好局面以及多项促进民间投资的政策得到逐步落实,民营企业投资意愿得到提升。前5个月,浙江省民间投资6317亿元,增长12.8%,增速同比提高8.6个百分点,占投资总额的57.2%,比重同比提高1.8个百分点,整体经济发展内生动力不断增强。山西省民间投资增长9.6%,快于全国2.8个百分点。湖南省民间投资增速呈现出较快回升势头,前5个月完成投资5355.26亿元,同比增长8.5%,增速较一季度回升1.9个百分点、较前4个月回升1.6个百分点,民间投资占全部投资比重为57.9%,较前4月提高0.9个百分点。
                 表1    2017年1-5月部分地区民间投资增速及比重(%)

 指标 全国 广东 浙江 江苏 山东 湖北 湖南 山西
增速 6.8 11.3 12.8 6.4 8.5 8.9 8.5 9.6
比重 61.0 62.7 57.2 69.6 75.4 60.7 57.9 63.0
 数据来源:各地统计局。
 
(五)逐步升级的消费对经济增长支撑作用提高
    1-5月,各地区消费总量增加、消费结构升级的特征更加显著,为各地区经济平稳增长提供新的支撑。浙江省、广东省体育娱乐用品类分别增长14.3%和10.5%,四川省化妆品类、金银珠宝类商品零售额分别增长12.7%和11.4%,较上年同期提升1.8个和9.3个百分点。与此同时,网络消费带动经济发展的作用进一步增强。前5个月,浙江省网络零售额为4142亿元,同比增长32.7%。贵州省限额以上企业单位通过公共网络实现的商品销售额226.11亿元,占限额以上社会消费品零售额的比重提高到24.0%。山西省限额以上网络商品零售额增长57.6%,快于限上消费平均水平55.4个百分点。

三、下半年地区经济增长环比可能有所放缓
    随着基建投资主导的高投资后劲不足等因素的出现,下半年地区经济将保持稳中有进的良好态势,但整体经济增速可能会比上半年略有放缓。
(一)上半年基建投资驱动的经济高增长面临回调
    上半年许多省份的增长动力主要还是基础设施投资,出现了基建投资增速提高、比重上升的现象,反映出地方政府主动加码基建投资带来的短期经济增长效应。例如,江苏省1-5月完成固定资产投资同比增长6.9%,其中基础设施投资增长19.2%。安徽省前5个月基础设施投资增速(26%)的是固定资产投资(11.5%)的2倍以上,占全部投资的比重为20.5%,比2016年同期提高2.4个百分点。贵州同期完成固定资产投资增长20.5%,其中基础设施投资增长31.0%。随着基础设施投资占固定资产投资比重提高、投资对经济增长的边际效应下降,基建投资拉动经济高增长的模式难以持续,下半年各地投资和经济增速都面临回调风险。为此要更加注重优化投资结构,加大实体经济投资力度,加大产业投资特别是工业投资比重,为未来经济持续增长创造更大空间。
(二)工业品价格反弹或已见顶
    2016年下半年以来的工业品出厂价格持续上涨,推动了煤炭大省山西、内蒙古、陕西,钢铁大省河北,以及东北地区的工业经济反弹。然而,随着当前国际大宗商品价格上涨动力不足,国内PPI增速见顶回落,资源型省份经济的短期反弹或已见顶。在国内去产能持续推进下,资源型省份传统工业产品产量可能有所下降,量价齐跌或导致经济增长在第三季度出现放缓。在此背景下,有必要在推动资源型省份产业转型、促进产业多元化发展的同时,适时采取短期稳增长措施,适度加大资源型省份投资力度,将一些明确列入投资计划的国家重大基础设施项目提前开工建设,通过财税优惠和中央预算内投资等手段支持传统工业企业进行技术升级改造投资,发挥投资对经济增长的托底作用。
(三)房地产等方面政策可能使沿海省份经济略有放缓
    下半年,外部环境利好有望延续,全球主要经济体预计仍会维持上半年的温和复苏态势,美国、欧盟、日本等主要发达经济体增长前景继续改善,综合判断,下半年各地区出口有望保持平稳增长,外需仍将成为拉动东部出口大省经济增长的动力之一,但上半年国家密集出台的房地产调控政策对东部地区的影响可能在下半年集中显现,鉴于房地产产业在沿海发达省份经济增长中占有较重要地位,预计这些地区较上半年有略微放缓趋势。东部应利于外贸形势好转的机会,加快上海、广东、浙江、福建、天津自贸区建设,继续推进供给侧结构性改革,突破体制机制障碍,优化经济结构,孕育创新动力和释放改革红利,使新产业和新业态成为经济增长主动能。

                                                                                   责任编辑  qgy


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